2024年以來,,在大模型和具身智能等概念帶動下,,人形機器人進入高光時刻,。激烈的市場氛圍如烈火烹油,一些新玩家也接連出現(xiàn),。據(jù)不完全統(tǒng)計,,2024年上半年,全球人形機器人領(lǐng)域共完成22起融資,,總金額超70億元。其中,,中國人形機器人領(lǐng)域完成融資13起,,總?cè)谫Y金額超25億元。
同時,,政策層面也開始發(fā)力,。4月16日,廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心在深圳落地,;4月18日,,成都人形機器人創(chuàng)新中心正式營業(yè),;同一天,浙江人形機器人創(chuàng)新中心落地寧波,;7月19日,,安徽人形機器人創(chuàng)新中心在合肥落戶。
以創(chuàng)新中心為牽引,,各省市圍繞人形機器人的產(chǎn)業(yè)競賽已經(jīng)“開哨”,。
工業(yè)王冠上的“第二顆明珠”
當(dāng)下,各省市都非常關(guān)注人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。其背后的原因,,則是與人形機器人產(chǎn)業(yè)的特殊性有關(guān)。按照馬斯克的說法,,未來人形機器人普及程度將是汽車10倍,,行業(yè)市場規(guī)模或超1500億美元,。
與互聯(lián)網(wǎng),、AI等軟件技術(shù)更側(cè)重線上不同,作為機械與電子信息技術(shù)的結(jié)合體,,人形機器人其實更像汽車,,或者手機。其關(guān)鍵之處在于,,作為技術(shù)領(lǐng)域廣泛,、生產(chǎn)工藝復(fù)雜的實體產(chǎn)業(yè),不僅能夠創(chuàng)造規(guī)模巨大的工業(yè)產(chǎn)值,,帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),,甚至能夠帶動整個周邊地區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
以汽車行業(yè)為例,,作為“工業(yè)王冠上的明珠”,,一輛汽車可以涉及上萬個零部件,數(shù)千家上下游供應(yīng)商,。2023年中國汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入100975.8億元,,實現(xiàn)利潤總額5086.3億元,足見其產(chǎn)業(yè)規(guī)模之龐大,。如今,,汽車工業(yè)已經(jīng)成為武漢、廣州,、上海等地區(qū)的支柱性產(chǎn)業(yè),。
同樣,人形機器人分為電池,、手臂,、線性關(guān)節(jié)等部分,,也涉及數(shù)千乃至上萬個零部件。所以,,無論從技術(shù)還是工業(yè)附加值上,,人形機器人都完全有可能和汽車工業(yè)比肩,成為工業(yè)王冠上的“第二顆明珠”,。這也是各省市積極籌建人形機器人創(chuàng)新中心,、大力推動人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因之一。
所謂創(chuàng)新中心,,是國家發(fā)改委在2018年提出的概念,,其目標(biāo)是在戰(zhàn)略性領(lǐng)域服務(wù)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù),、現(xiàn)代工程技術(shù),、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新,促進科技成果轉(zhuǎn)化,,育成新產(chǎn)業(yè),、培育新動能。
創(chuàng)新中心不是人形機器人行業(yè)獨有,,之前已有集成電路創(chuàng)新中心,、動力電池創(chuàng)新中心、光電子創(chuàng)新中心等,,只是如今人形機器人被提到了重要位置,。而我國第一家機器人創(chuàng)新中心,是2018年6月在沈陽成立的國家機器人創(chuàng)新中心,。
國內(nèi)首個省級人形機器人創(chuàng)新中心,,則是2023年11月在北京亦莊成立的“北京人形機器人創(chuàng)新中心”。今年4月底,,北京人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了全球首個純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”,,能以6公里/小時的速度穩(wěn)定奔跑。
與北京相比,,上海國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心受到人們更多關(guān)注,。在7月份上海舉辦的2024世界人工智能大會上,國地中心推出一款名叫“青龍”的人形機器人,,并對其相關(guān)技術(shù)進行了開源,。“青龍”也是目前全球首款開源的全尺寸通用人形機器人公版機,。
關(guān)于機器人創(chuàng)新中心的任務(wù),上海國地中心市場負責(zé)人在大會期間的采訪中提到,,他們的目標(biāo)是通過集聚整個產(chǎn)業(yè)的力量來進行技術(shù)的快速迭代,,然后將迭代的技術(shù)進行開源,,“以后會每年開源一個版本的公版機,今年是第一個,?!?
所以,創(chuàng)新中心本質(zhì)上承擔(dān)著調(diào)動資源,,促進當(dāng)?shù)厝诵螜C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任,。以4月為節(jié)點,廣東,、浙江,、安徽、成都等省市的人形機器人中心相繼落地,,并發(fā)布相關(guān)成果,。
比如,成都人形機器人創(chuàng)新中心在6月推出了中國首個基于視覺擴散架構(gòu)的人形機器人任務(wù)生成式模型R-DDPRM,;浙江人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款全域自研的人形機器人整機“領(lǐng)航者1號”,;安徽人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款人形機器人整機產(chǎn)品“啟江一號”等。
在當(dāng)前人形機器人仍處于技術(shù)研發(fā)階段,,創(chuàng)新中心成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“高地”和產(chǎn)業(yè)競爭的“先手棋”,。
為何是長三角和珠三角
當(dāng)然,想要成為人形機器人的產(chǎn)業(yè)高地,,僅僅依靠一個創(chuàng)新中心遠遠不夠,。就如同汽車產(chǎn)業(yè)依賴于地方的工業(yè)基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈和消費市場一樣,,人形機器人在產(chǎn)業(yè)落地時也同樣受制于這些條件,。
在人形機器人行業(yè)目前比較有代表性的企業(yè)中,優(yōu)必選和逐跡動力落戶在深圳,,F(xiàn)lexiv(非夕科技),、達闥機器人和智元機器人集中在上海,銀河通用在北京,,宇樹科技和有鹿機器人在杭州,。他們之所以集中在這些城市,最重要的一個原因就是供應(yīng)鏈,。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,,目前我國機器人相關(guān)企業(yè)主要集中在深圳、廣州,、上海和蘇州,,這四個城市分別擁有4.94萬、4.41萬,、3.61萬和3.52萬家相關(guān)企業(yè),。
從人形機器人關(guān)鍵核心零部件梳理來看,,零部件供應(yīng)鏈頭部企業(yè)在我國主要分布在兩個地區(qū),其一是以上海為中心的長三角地區(qū),,其二是以深圳為中心的珠三角地區(qū),。
這些供應(yīng)鏈企業(yè)之所以聚集在長三角和珠三角,又和這兩個地區(qū)之前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著深厚的關(guān)系,。
在長三角地區(qū),,一直以來都是我國汽車工業(yè)的重鎮(zhèn),其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的布局尤為突出,。近年來,,長三角地區(qū)已經(jīng)形成了包括整車制造、動力電池,、電機,、電控等核心零部件在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2023年,,長三角地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)量341.78萬輛,,占全國總產(chǎn)量的36.2%。
與此同時,,新能源汽車的許多技術(shù)和產(chǎn)品又可以復(fù)用到人形機器人上,。馬斯克曾多次在公開場合提到,特斯拉在電動汽車領(lǐng)域的技術(shù),,如電池,、電機、軟件和芯片都能應(yīng)用到人形機器人的開發(fā)中,。
珠三角與長三角類似,,但珠三角除了有汽車產(chǎn)業(yè)鏈作為支撐之外,還擁有底蘊雄厚的消費電子產(chǎn)業(yè),。
目前,,珠三角地區(qū)已經(jīng)形成以深圳為研發(fā)中心,東莞,、惠州等市為生產(chǎn)基地的珠江電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),。這一區(qū)域是全國最大的電子通信制造業(yè)基地,被稱為“廣東電子信息產(chǎn)業(yè)走廊”,。
無論是新能源汽車產(chǎn)業(yè),,還是電子信息產(chǎn)業(yè),其雄厚的技術(shù),、工業(yè)和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)都成為培育人形機器人的沃土,。這一點反過來還有另一個影響,即無論新能源汽車還是電子信息產(chǎn)業(yè),同時也是人形機器人率先落地的重要場景,。
比如,,特斯拉的擎天柱(Optimus)將率先在自家的汽車生產(chǎn)工廠中應(yīng)用。優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍曾提到,,“優(yōu)必選人形機器人預(yù)計在2024年底進入汽車工廠實現(xiàn)小規(guī)模交付?!遍_普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大會上表示,,已經(jīng)收到了來自物流、汽車制造,、冶金等行業(yè)的意向訂單,。
所以,無論是從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),、供應(yīng)鏈條件,,還是靠近消費市場的角度,以深圳,、廣州為代表的珠三角地區(qū),,和以上海、杭州為代表的長三角地區(qū),,都更適合人形機器人的發(fā)展,。
這些城市比其他城市擁有更多成為“人形機器人第一城”的優(yōu)勢。
政策與市場共同發(fā)力
從政策層面看,,政府很早就開始關(guān)注人形機器人的發(fā)展,。
2021年,國家“十四五”規(guī)劃就將機器人產(chǎn)業(yè)提到了重要位置,。工信部和國家發(fā)改委等十五部門發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,,到2025年我國要成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地,。
2023年,,隨著大模型技術(shù)的突破,人形機器人開始作為一個重要的關(guān)鍵詞,,頻繁出現(xiàn)在各種重要會議上,。
2023年1月,工信部等十七部門發(fā)布《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》,,提出到2025年制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番,,服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升,。
2023年8月,,工信部等四部門印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案(2023─2035年)》,提出建設(shè)人形機器人標(biāo)準(zhǔn)體系,并將人形機器人作為未來產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域之一,。
2023年11月,,工信部又印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》,提出到2025年建立創(chuàng)新體系,、整機產(chǎn)品達到國際先進水平,,以及到2027年產(chǎn)業(yè)綜合實力達到世界先進水平等發(fā)展目標(biāo)。
以國家政策為導(dǎo)向,,各地開始紛紛跟進,。從2023年開始,各地圍繞人形機器人的產(chǎn)業(yè)競賽就已經(jīng)“打響”了,。
2023年5月,,上海市發(fā)布《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》,特別提到了加快人形機器人創(chuàng)新發(fā)展,。同期,,深圳發(fā)布的《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案(2023-2024年)》也提到了人形機器人的相關(guān)內(nèi)容。
今年4月,,杭州提出力爭在2026年實現(xiàn)智能機器人全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破500億元,。6月,北京也發(fā)布《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》,,首次針對人形機器人行業(yè)進行政策指導(dǎo),,并提出加緊布局人形機器人,對標(biāo)國際領(lǐng)先人形機器人產(chǎn)品,,支持企業(yè)和高校院所開展人形機器人整機產(chǎn)品,、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化。
隨著各地人形機器人創(chuàng)新中心的紛紛設(shè)立,,標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)競爭正式拉開帷幕,。可以預(yù)見,,在政策和市場共同發(fā)力下,,人形機器人從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)落地將快加速推進,圍繞“人形機器人第一城”的競爭也將愈發(fā)激烈,。
(作者單位:產(chǎn)業(yè)象限研究院)