智能網(wǎng)聯(lián)汽車是運用人工智能等新技術,，具有自動駕駛功能的新一代汽車,。近年來，主要發(fā)達國家抓住汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機遇,，積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè),，頒布國家級的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2020年2月,，國家發(fā)改委,、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確了未來5年智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略,。隨著戰(zhàn)略中各項任務的有效落實,，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將駛?cè)肟燔嚨馈?

當前，各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況如何,？有哪些的發(fā)展模式和發(fā)展趨勢,？賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心從城市產(chǎn)業(yè)基礎、政策支持,、發(fā)展要素及產(chǎn)業(yè)氛圍四大維度,，科學評價區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

2019年主要省市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)新增專利數(shù)（上圖）和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資潛力城市Top20（下圖）

四大共性

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,，核心技術正處于研發(fā)積累階段,，相關企業(yè)多為初創(chuàng)類企業(yè),。區(qū)域內(nèi)的人才儲備、產(chǎn)業(yè)基礎,、政策扶持,、營商環(huán)境對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關重要。

從評價結果看,，產(chǎn)業(yè)投資潛力強市主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū),，特別是廣東、浙江,、江蘇,、山東和湖北等省。從區(qū)域上看,，主要集中在華北,、中南和華東地區(qū)。其中華東地區(qū)占比最高,，產(chǎn)業(yè)投資潛力最大,，有望成為我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的先頭區(qū)域。

從分布上看,，產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯,。產(chǎn)業(yè)投資潛力強市主要聚集在京津冀、長三角,、渝湘鄂及珠三角四大地區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)集群,。長三角地區(qū)和渝湘鄂地區(qū)入選城市較多,，整體區(qū)位優(yōu)勢較為明顯；珠三角地區(qū)城市得分較高,，區(qū)域整體質(zhì)量較高,。

城市布局重點存在差異。除北京,、上海等發(fā)達城市具備產(chǎn)業(yè)多維度布局潛力,，絕大多數(shù)城市根據(jù)自身基礎和特色選擇某一產(chǎn)業(yè)維度重點布局。

從投資潛力Top20看,，北京,、深圳等排名靠前城市仍具備較大產(chǎn)業(yè)空間，未來仍然具備較大發(fā)展?jié)摿?。Top20城市潛力值均超過74,，未來有望成為產(chǎn)業(yè)中心城市，輻射帶動周邊城市,，促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資潛力頭部城市,，具備四大共性特征：具備經(jīng)濟基礎、具備汽車及相關產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,、具備傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求以及針對性規(guī)劃和設計,。后部城市普遍不具備某些維度共性特征。

東北地區(qū)雖然汽車產(chǎn)業(yè)基礎雄厚,，但是區(qū)域經(jīng)濟相對滯后,，電子信息制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等相關產(chǎn)業(yè)薄弱,，具備發(fā)展?jié)摿Φ某鞘休^少,。山東省具備經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)及需求三方面要素,，但缺乏針對性的布局規(guī)劃,，全省區(qū)域內(nèi)無規(guī)劃建設的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場。山東省內(nèi)雖然產(chǎn)業(yè)投資潛力強市較多,，但整體實力均偏弱,，未來存在掉隊風險。如進行頂層設計規(guī)劃,，針對性布局,，彌補產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，未來具備趕超潛力,。對于后部城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，機遇與挑戰(zhàn)共存。

五大模式

北京：技術驅(qū)動,、全面布局,。北京聚集了國內(nèi)領先的高校及科研院所，高端人才匯聚,，先進技術迅速孵化,，科創(chuàng)類企業(yè)密集。

政策方面,，北京具備國內(nèi)最完善的政策規(guī)范及標準體系,。測試方面，北京在海淀,、亦莊等地有多個智能網(wǎng)聯(lián)測試場及開放測試區(qū),。產(chǎn)業(yè)方面，北京匯聚了國內(nèi)半數(shù)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)重點企業(yè),，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有相關企業(yè)布局,，企業(yè)以技術研發(fā)為主，生產(chǎn)類相對較少,，產(chǎn)業(yè)上下游配套協(xié)作能力處于國內(nèi)領先地位,。

但是,，北京用人成本和用地成本較高，對于生產(chǎn)類企業(yè)限制較大,。產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有環(huán)節(jié)初創(chuàng)企業(yè)市場空間受限,，企業(yè)間對于人才、土地,、資金等發(fā)展要素競爭激烈,。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將基于高端人才和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，趨向于核心技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善,。

深圳：龍頭引領,、轉(zhuǎn)型升級。依托于華為,、騰訊,、比亞迪等龍頭企業(yè)戰(zhàn)略布局，深圳在核心零部件制造,、系統(tǒng)軟件以及計算平臺等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)迅速發(fā)展,。

政策方面，深圳作為對外貿(mào)易的主要口岸,，擁有國內(nèi)最優(yōu)異的營商環(huán)境以及行政效率,。產(chǎn)業(yè)方面，深圳主要布局軟件算法以及零部件制造,，主要企業(yè)為進行戰(zhàn)略布局的龍頭企業(yè)以及電子信息制造業(yè)企業(yè),。深圳憑借電子信息制造業(yè)雄厚基礎，未來將是硬件生產(chǎn)類企業(yè)落地的重要選擇,。

深圳具備充足的人力,、土地及資金等發(fā)展要素，未來通過平臺吸引高端人才,，進行核心技術研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)趨勢引領。上游的電子信息制造業(yè)企業(yè)依托于健全的供應鏈體系進行核心零部件生產(chǎn),，成為產(chǎn)業(yè)Tier1供應商,。

杭州：產(chǎn)業(yè)融合，聚焦應用,。杭州主要聚焦于應用場景探索,，依托阿里巴巴在云計算方面技術積累，融合智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè),，打造城市智慧交通系統(tǒng),。

產(chǎn)業(yè)方面，杭州主要以技術研發(fā)為主,，聚集了阿里達摩院,、之江實驗室等先進的技術研發(fā)機構,，在場景自動駕駛以及智慧交通規(guī)劃領域進行技術突破。政策方面,，杭州具備完善的人才招引以及企業(yè)扶持政策體系,。測試方面，杭州擁有智能網(wǎng)聯(lián)技術模擬測試平臺以及開放道路測試區(qū),。

杭州是未來產(chǎn)業(yè)應用探索的重要示范,，與其他城市形成差異化發(fā)展。杭州通過將智能網(wǎng)聯(lián)汽車與大數(shù)據(jù),、云計算,、人工智能等產(chǎn)業(yè)交叉融合，探索在數(shù)字交通領域的應用模式,。

長沙：筑巢引鳳,、構筑生態(tài)。長沙將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)升級的主要突破點,，建立國內(nèi)最為完善的智能網(wǎng)聯(lián)測試設施,，通過提供政策支持，吸引產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)進駐,。

測試方面,，長沙具備國內(nèi)唯一的含高速公路的測試場，同時具備大量開放道路測試區(qū),。產(chǎn)業(yè)方面,，長沙具備較低的用人和用地成本，目前已吸引華為等國內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)以及舍弗勒等國際汽車零部件巨頭進駐,，逐步形成產(chǎn)業(yè)集群,，構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

未來,，長沙將具備成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心零部件生產(chǎn)集群的潛力,，吸引技術孵化以及生產(chǎn)類企業(yè)落地。長沙著眼于應用場景,，全面構筑智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài),，走出了長沙速度。

武漢：把握機遇,、突破瓶頸,。武漢是我國汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，順應汽車產(chǎn)業(yè)智能化,、網(wǎng)聯(lián)化與電動化趨勢,，全面布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通產(chǎn)業(yè)，助力區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。

測試方面,，全面推進武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通應用示范區(qū)建設,，完善測試認證以及路網(wǎng)配套設施體系。武漢已頒發(fā)全球首張L4級自動駕駛商業(yè)化運營牌照,。產(chǎn)業(yè)方面,，武漢招引130余家人工智能研發(fā)、自動駕駛測試,、5G通信等配套相關企業(yè)落戶,。法雷奧等重要零部件供應商落戶武漢，輔助區(qū)域內(nèi)的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)向智能網(wǎng)聯(lián)方向轉(zhuǎn)型,，整車企業(yè)東風建立T3實驗室,，突破傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。

武漢規(guī)劃建設一個測試認證平臺,，培育產(chǎn)業(yè)和生活二個生態(tài)圈,，搭建具有武漢地區(qū)特色的通信網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)（位置網(wǎng)）,、智慧路網(wǎng)三張基礎網(wǎng),，打造岀國際一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通綜合創(chuàng)新試驗區(qū)。

三大趨勢

隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術的進步,，普及率逐步提升,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增加，預計到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到6329億元,，并且呈現(xiàn)出以下三大趨勢,。

趨勢一：以示范區(qū)為中心產(chǎn)業(yè)集聚，集群內(nèi)城市差異化發(fā)展,。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè),，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、發(fā)展路徑等均處于探索階段,。具備產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展要素的城市提前布局,，通過構建完善的測試以及保障政策體系、頒布產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、建設智能網(wǎng)聯(lián)技術測試場及開放測試區(qū)等措施,，取得先發(fā)優(yōu)勢，建設區(qū)域性能智能網(wǎng)聯(lián)試點示范區(qū)及車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū),。

示范區(qū)和先導區(qū)對產(chǎn)業(yè)虹吸作用明顯，以示范區(qū)城市為中心,，產(chǎn)業(yè)呈集聚趨勢,，并輻射周邊城市。示范區(qū)或先導區(qū)是城市未來搶占先機,、引領產(chǎn)業(yè)發(fā)揮的關鍵,。以示范區(qū)為核心,，產(chǎn)業(yè)集聚度高，我國已形成京津冀,、長三角,、渝湘鄂及珠三角四大產(chǎn)業(yè)集群，集群內(nèi)城市具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢,。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及范圍廣,，技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)布局資金投入量巨大。單一城市經(jīng)濟實力無法全產(chǎn)業(yè)鏈布局,，集群內(nèi)城市基于比較優(yōu)勢選擇針對性的領域和環(huán)節(jié)進行差異化發(fā)展,，城市分工逐步明顯，共同構建集群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)生態(tài),。

趨勢二：核心技術研發(fā)能力是產(chǎn)業(yè)和資本關注的重點,。

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)核心技術的缺失，造成產(chǎn)業(yè)鏈主要利潤外流,。發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、做大做強是一次重要契機。在堅持核心技術自主研發(fā)的前提下,，統(tǒng)籌利用國內(nèi)外先進的創(chuàng)新元素和市場資源,，才能在智能網(wǎng)聯(lián)汽車全新賽道中搶占先發(fā)優(yōu)勢。

短期內(nèi)看,，環(huán)境傳感器硬件以及多維傳感器融合算法是產(chǎn)業(yè)技術突破的重點,；長期內(nèi)看,車輛決策系統(tǒng)、車路協(xié)同系統(tǒng),、云平臺系統(tǒng)相關的基礎硬件架構,，以及配套的軟件算法是產(chǎn)業(yè)的核心與關鍵。具備相關核心技術以及技術研發(fā)能力的企業(yè),，尤其是同時具備軟件和硬件研發(fā)以及集成能力的企業(yè),，將是產(chǎn)業(yè)和資本關注的重點。孵化和扶持相關企業(yè),，將提高城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约案偁幜Α?

趨勢三：商業(yè)模式?jīng)Q定智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向,。

成功的商業(yè)模式是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的關鍵，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,，商業(yè)模式尚不明確,。產(chǎn)業(yè)涉及的技術和基礎配套設施前期投入巨大，能否找到盈利運營模式是決定產(chǎn)業(yè)長期投入的關鍵,。

從企業(yè)角度看,，用戶滲透率提升、產(chǎn)品成本下降、營收及利潤率提升等趨勢是企業(yè)選擇產(chǎn)業(yè)方向的核心,；從城市角度看,，除了產(chǎn)值、利稅等經(jīng)濟因素外,，對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用,、對產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的提升作用以及對城市形象的推廣作用等社會效益因素，同樣是產(chǎn)業(yè)方向選擇的重點,。高產(chǎn)出比,、低風險的商業(yè)運作模式，將決定產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主流方向和路徑,。

當前階段,，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)潛在商業(yè)模式主要包括：平臺運營型、硬件貿(mào)易型,、軟件服務型,、信息增值型以及物流經(jīng)營型幾大類，各類商業(yè)模式所需的配套設施,、政策支持,、生產(chǎn)要素等，以及后期經(jīng)濟社會效益產(chǎn)出存在差異,。各城市需要根據(jù)衡量投入產(chǎn)出比,，評估投資風險，核算投資周期,，選擇適宜的經(jīng)營模式,，并以此確定區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。